巴西大选杀疯了！小博索纳罗蓄势上台，联手美国瞄准稀土釜底抽薪

距离巴西总统首轮投票只剩不到两周，现在选情胶着得离谱，现任总统卢拉和前总统之子小博索纳罗的支持率，差得都在统计误差范围内，卢拉真有不小概率翻车。小博索纳罗要是上台，带来的影响可不只是巴西政坛换天，直接戳到咱们稀土供应链的软肋了，这事得提前上心。 目前公布的多家民调数据显示，首轮投票卢拉支持率大概在40.5%，小博索纳罗在30.4%。如果没人拿到过半票，两人就会进第二轮对决，而好几家机构的第二轮模拟投票，两人得票差最多也就3个百分点，谁都没有稳赢的把握。 小博索纳罗和他父亲一样是右翼，一旦上台掌权，中巴政治关系大概率会转冷。今年9月巴西媒体曝出一份22页的英文文件，是小博盟友为他撰写的竞选材料，核心思路看得人一目了然。文件明确提出巴西要停止出口未加工原矿，不再依赖中国的加工链，转头和美国共建新的稀土供应链，计划十年内吸引最多一千亿美元矿业投资，把巴西打造成中国以外的三大稀土供应商之一。 文件里还喊了口号，说卢拉犹豫不决，博索纳罗雷厉风行。这个东西就算不能立刻变成政府政策，也已经把右翼核心圈对美国的态度摆得明明白白，就是明着递投名状。而美国这边早就提前行动卡位，就等着小博上台摘果子了。今年四月美国稀土公司就花28亿美元收购了巴西戈亚斯州的塞拉韦尔德稀土项目，这是巴西目前少有的商业化稀土项目。 之后美国国际开发金融公司给项目放了5.65亿美元贷款，今年八月美国国防部又追加了7.5亿美元投资。又是拿股权又是给贷款，最后还有国防采购包销，意图说穿了一点不藏着，就是要把原本运往中国分离加工的巴西稀土，彻底转到美国主导的体系里去。巴西的稀土家底其实很厚，探明储量大概2100万吨，排在全球第二，仅次于中国的4400万吨。 可哪怕储量这么多，2025年巴西稀土开采量占全球总量还不到1%，全国连一座商业化的稀土分离厂都拿不出来。现在全球九成一的稀土分离精炼产能在中国，九成四的永磁体产能也在中国，这个格局不是喊一句“去中国化”就能随便颠覆的。行业内部估算过，从探明储量到项目正式投产，平均要17.2年，真靠巴西自己打造完整的稀土产业链，最早也要等到2032到2035年才能成型。 小博索纳罗这套方案，说白了就是换了个买家，巴西还是只赚开采的辛苦钱，亏掉的是整整一轮工业升级的机会，怎么算都不划算，但人家就是要递这个投名状。很多人会说，巴西政治变天，经贸肯定也跟着冷，其实这事没那么绝对。中国已经连续17年坐稳巴西最大贸易伙伴的位置，2025年中巴双边贸易额接近1880亿美元，巴西对华出口占它总出口的近三成，中方一直处在逆差位置，给巴西送了大把订单。 对比下来，2025年巴西对美贸易总额才830亿美元，对美出口还因为美国加征关税同比降了6.6%，中国市场体量整整是美国的两倍还多。巴西的农业、矿业、能源利益集团，个个心里都有这本账，哪怕之前老博索纳罗执政，中巴贸易数字也照样蹭蹭往上涨。但话又说回来，贸易盘根错节不代表我们就能高枕无忧，该做的准备得提前做足，要做就做最坏的打算。 最先要做的，就是锁定大宗商品的长期合同。像大豆、铁矿、原油、牛肉这些咱们需求量大的产品，尽量签下5到15年的长期供货协议，约定好供货下限和价格区间，用人民币或者人民币加雷亚尔的组合结算。这些合同一旦落地，巴西从农民、矿主到出口商、运输商全靠这条供应链吃饭，新政府想拿政治说事折腾，也要先算清楚违约成本和选票代价，不敢轻举妄动。 接下来要把咱们对巴西的投资，从单纯买资源升级到就地建工厂。不管巴西是左翼还是右翼上台，都喊着要本土加工，不愿意只卖原矿。小博索纳罗哪怕再倾向美资，也很难拒绝能给巴西带来税收、创造本地就业的中资工厂，毕竟只卖原矿本来就会遭到巴西国会和地方政府的反对。 再就是接着深化金融和基建的绑定。现在中资已经在巴西落地了电网、特高压、港口、天然气管道、桥梁火电一大批民生项目，像国家电网、三峡这些企业的布局早就铺开了。小博索纳罗就算亲美，最多也就拿港口、5G这些项目做做安全文章，电网、光伏、风电、货运铁路这些关乎民生的项目，他根本没办法切割。 最后就是对那些跳得太高、公然损害中巴利益的政客，要做好精准反制。巴西不少政客本身就握有家族企业、矿业股权、农业地产，还有海外账户、子女留学这些门路。真要是有人公开喊极端反华口号，推动排他性矿产法案，配合美国制裁中资，咱们就可以依照现有法律反制，该限制入境就限制，该冻结资产就冻结，让他疼到不敢乱说话。巴西的利益集团比谁都清楚，他们要的是实实在在卖货赚钱，不是陪着政客喊口号赚政治资本，自然会帮着“管教”这些不安分的政客。 参考资料：环球时报 巴西右翼竞选文件曝联美布局稀土计划 特别